黑藤吹八路军的起床号，郑有利睡着了，高显堂(巩汉林 饰)愣半天才反应过来，追悔莫及，赶紧让郑有利补救。郑有利报告黑藤，高显堂一听半夜吹号，起来就往外跑，跑出去又跑回来接着睡了，而且还说梦话，汉奸(李梦男 饰)、打呀杀的，睡觉的姿势好像总抱着什么似的。黑藤夸奖了郑有利一顿，让他跟高显堂告别，然后就可以回家了。高显堂看出黑藤是想让他觉得这事齐活了，他好放松警惕，自然要装下去。随后黑藤又指使老九去“营救被俘的八路”，再次试探高显堂。高显堂咬死了说自己是老百姓。赵成厚将老九住进小院的事儿告诉给了王金宝，王金宝告诉贾贵，现在都传老九是侦缉队的大拿，已经住进小院了，贾贵闻言跑到黑藤那寻死觅活，直到黑藤答应给两份赏钱，贾贵才破涕为笑。老九向黑藤汇报高显堂有共产意识，黑藤决定亲自试探。在高显堂欲擒故纵的表演下，黑藤终于认定他就是八路军。而高显堂在黑藤的利诱下，决定自首。但他要求还乡，不在日本军队里供职，而且还要求一手金条、一手自首书。黑藤表面答应下来，但私下开始怀疑高显堂并非八路军。黑藤假装要杀高显堂，高显堂立刻现出骗子原形。黑藤让他赎罪，任命他为自首课课长，以原八路干部的身份走街串巷，鼓动百姓，让他们奉劝那些在八路里的亲朋好友回来自首。结果，高显堂被石青山(英壮 饰)带走回了根据地教育。