在耿光明家，孙四康(钱波 饰)用自己破案的家伙什儿让曹政(冯远征 饰)吴敏(陶昕然 饰)见识了指纹。孙四康找到了耿光明用来自卫的毒药，而且找到耿光明没带走的钥匙，断定耿光明不 会再回来了。万大齐(张志宏 饰)邵小毛(周毅 饰)开车前往547厂检验枪和子弹，突然一个脸上有黑痣的人冲出马路，被撞伤。万大齐邵小毛要送黑痣去医院，黑痣却以肚子疼为由逃跑 至547厂宿舍区。白运祥副厂长送给宋广琛厂长的爱人一个坤表作为结婚礼物。邵小毛没有找到黑痣，547厂突然爆炸，万大齐邵小毛驱车前往。白运祥介绍是厂里的弹 药仓库爆炸，四位同志遇难。万大齐请白运祥帮忙做弹道检验后去仓库勘查现场。万大齐怀疑是有人故意把易燃物从窗户扔进去引起了爆炸。弹道检验结果表明两颗 子弹是从同一支解放前国民党军官配备的手枪里发射出来的，但不是赖广仁那支枪。黑痣在等待仙人掌，出现的却是汤伯凡(姚安濂 饰)，黑痣行动失败，汤伯凡击毙黑痣。黑痣的死亡现场，邵小毛发现一颗547厂生产的子弹。在白运祥的建议下， 万大齐对547厂内部进行了调查，宋广琛没在厂里，但在他家找到一支枪，万大齐将枪带回。孙四康带曹政吴敏前往教堂找安神父了解耿光明的去向。在曹政和安 神父了解情况时，孙四康怂恿吴敏甩掉曹政。检验结果显示黑痣死于宋广琛的配枪，万大齐立刻申请拘捕令前往547厂。