秦天亮(胡军 饰)怀疑特务的死是受老A指使，将目标指向曾在长沙工作被捕的马友谊(陈锐 饰)。马友谊则怀疑秦天亮在审训特务时，曾用暗语向特务下达自杀指令，建议组织对秦天亮进行审查。老鹰(霍亚明 饰)得知三人小组行动暴露自杀的消息，怀疑是老顾捣的鬼。汪兰(柯蓝 饰)借机向老鹰建议在香港建立自己的电台。顾影(常方源 饰)怀疑三人小组的行踪是汪兰泄的密，两个人不免又是一番争吵。老A命特务在春节搞一次恐怖活动，决定在自来水厂投毒，江水舟(李赞 饰)要求秦天亮弄几张自来水厂的特别通行证。秦天亮决定将计就计，引老A露面。投毒当晚，秦天亮带人蹲守在蓄水池旁，将两名特务抓获。老都见投毒无果，怀疑秦天亮从中作梗，并将秦天亮绑架。秦天亮被朱铁(王品一 饰)和江江水舟带到老都面前，一番争论后，秦天亮向老都要求和老A单线联系。