胡大鹏(高虎 饰)以捉奸为名，奸污了与高启幽会的宋敬妃(张定涵 饰)，却准备把罪名推给高启。宋敬妃痛不欲生上吊自杀被秋菊救下。胡惟庸(马伦 饰)为讨好皇上，一会儿赶狗，一会儿学鸡蹄犬吠，朱元璋(唐国强 饰)龙颜大悦，不但认为他最忠诚，甚至还把他刚刚强暴了的皇妃的儿子胡大鹏升为六品鸿胪。被送进宫后的宋敬妃说是：“病了”，但马皇后知道其中有难言之隐。于是亲切看望了她并劝皇上让敬妃出宫还俗。胡惟庸适时将吴玉娇(林静 饰)送进了宫，还有孙芝山给他的淫书《大乐赋》，使朱元璋沉迷书中不可自拔，彻底当了俘虏，连重要奏折也让胡惟庸阅决。许多国家大事急等御批，刘伯温(张志宏 饰)心急如焚地上山讨要，朱元璋却称龙体不适，令胡惟庸出面应付刘伯温。