假太子（八戒）与小龙女(陶虹 饰)逃出南海，众龙女带上假八戒（南海太子）去追，这些行动一直被北海龙后和西海龙王派的密探绝地武士监视着，八戒与小龙女到孙悟空(屈中恒 饰)处借定海神针，想探出第四只泉眼的下落。这样小龙女就不必嫁给南海龙太子了。假八戒与假太子又一次相遇，身份又被换了回来，绝地武士接到指示要杀掉众人，被东海龙王(李立群 饰)所救。北海龙王(钮承泽 饰)点破东海龙王嫁女儿的原因，南海众人恍然大悟。