沃里克非常讨厌伊丽莎白，他的女儿伊莎贝尔和安妮对新王后心存簡妒。沃里克劝国王签订英法和平协议，但国王却打算和王后亲戚勃艮第家族结盟。国王剥夺了亨利六世侄子小亨利的封号，小亨利的母亲玛格丽特愤怒不已。亨利六世被沃里克活捉，国王将其囚禁。沃里克想将女儿嫁给国王的弟弟，王后从中作梗使其心愿落空。三年后，国王弟弟乔治娶了伊莎贝尔，他联合沃里克起兵谋反。沃里克擒住爱德华，并杀了里弗斯父子。