1944年春夏，面对日寇的残酷扫荡和国民党军的节节败退，中国共产党人毅然承担起挽救民族危亡的重任，领导抗日武装及全国人民开展了艰苦卓绝的敌后斗争。美国总统罗斯福决定派副总统华莱士作为特使到中国了解情况。华莱士到中国与蒋会谈，并提出派观察团到延安。华莱士回国并未给罗斯福带回好消息，因此马歇尔提出由史迪威统一指挥中国军队同日作战。到达延安的美军观察团感到一切都是新鲜的、神奇的，毛泽东(古月 饰)同观察团成员谢伟思进行了彻夜长谈，详细阐明了中国共产党的主张。