小夏(成海璃子 饰)怀孕多时，却坚决不肯说出孩子的父亲是谁。与太郎调查出小夏所怀孩子的的父亲正是他当年曾经隶属的黑道组织的组长。于是，与太郎前去与组长对决并向小夏求婚，却被拒绝。正当与太郎为自己与小夏的关系而苦恼时，静观事态变化的八云把落语《芝滨》传授给他。正是这段落语，让与太郎和小夏的命运发生了巨大改变。