康熙(焦晃 饰)为西北用兵之事议政，王琰不识时务再提胤礽，被康熙盛怒之下罢为庶民。 狂妄的年羹尧(杜志国 饰)旋即见风转舵，进京后不先到雍王府，便直接往兵部拜会十四爷胤（题）。随后更跟从十四爷，到廉王府进见八爷胤祀。胤禛初时还蒙在鼓里，当接到李卫(赵毅 饰)密折后，见拆上奏着:“年羹尧进京了。”年羹尧终于惹怒胤禛了！ 胤（题）终被康熙封为征远大将军，率十万大军赴西北平叛。胤祀见胤（题）越来越受康熙重视，遂派鄂伦岱在西北监视胤（题）的一举一动……