罗斯顿和玛格丽特在一个从未去过的山谷中勘查，突然听到一声年轻女人的惊叫。两人赶过去时，那个穿着古代晚装的女人说了一些他们听不懂的话，然后死了。罗斯顿,玛格丽特和马龙被暴雨中出现的邪恶精灵逼到了一座阴森恐怖的城堡里。城堡中某种神秘力量影响了几个人，把他们引入不同的房间，每间房里都放着一套华丽的晚装，款式和一开始遇到的神秘女人所穿的属于同一时期。换上衣服之后，三人就像受到控制一样，开始再现一场古代宫廷三角斗争，玛格丽特诱惑两个男人爱上自己，却又暗地里挑拨他们争斗。与此同时，查林杰和维罗妮卡也来到了同一座城堡，穿着"精灵服装"的三个同伴似乎已不认识他们，而且并不友好。