延长县县长邹新龙也是反共救国军地下特务，毛绪言秘密前往向其传达上峰指示：决定在延安发动一次规模空前的连环大行动，趁潜入延安的特工刺杀中共领导人成功，发动米脂、绥德两县的保安团暴动，进攻八路军驻军部队。在延安表面平静的生活中，周劲和晏西(陈紫函 饰)仍然嗅出了越来越浓烈的危险气息。为了将危险控制在萌芽状态，晏西跟着延安县妇女部的郑毓秀(张倩 饰)走乡串户，深入延安周边地区侦察。晏西很快发现李然一直在暗中保护自己和郑毓秀，非常生气。李然只好离开。结果两人随后险被地主武装抓住，幸好周劲及时赶到解了围。