孙中山(马少骅 饰)辞去了中华民国大总统一职。袁世凯(张秋歌 饰)就任大总统后先后解散两任内阁，引起社会不满。袁世凯邀请孙中山等人来京，黄兴(姚居德 饰)建议先由他去探探形势。袁世凯和黎元洪密谋杀死了张振武，随后却在报纸上公布了黎元洪发给袁世凯的密电，黎元洪气的吐血。