Vincent Keller被Muirfield组织绑架已经三个月了，Catherine Chandler侦探终于与他团聚，但……事情却和她想象的大不一样。Vincent已经变了：他脸上的疤痕已经消失，他的记忆被彻底抹除，他成了一个经过「超级强化」的野兽，正要为Muirfield执行一项神秘任务。Catherine必须尽全力调查Vincent这些变化背后的真正原因，否则她和Vincent那段刻骨铭心的爱情将彻底成为过眼云烟。与此同时，Catherine还必须查清与自己的身世有关的秘密。