杀破天(徐少强 饰)带荒木桧恒来到木兰屿，那里的岛民都是蒙古遗民，是经特殊训练而成的死士，用来推翻大明统治。蒙哥眼见蒙古死士的悲惨命运，决定与杀破狼(何金灵 饰)同去木兰屿，无极苦劝无效，只好陪同前往。郡主前往武当山寻找无极途中，被杀破天所掳，作为人质与朝廷谈判。义山也借解救郡主为名前往木兰屿。蒙哥与杀破天不打不相识，月彤也与杀破天的关系得到缓解，月彤只希望全家过着平静的生活。