九尾狐(申敏儿 饰)将万仙给妍依的铜钱还回去，感觉到万仙的古怪，对其十分戒备。妍依去见正奎，妍依对正奎说自己有怪病，不能再见她。正奎说不论妍依什么样都要永远在一起。正奎落水，妍依为救他激发出狐妖之力而变形，正奎大惊失色，落荒而逃。初玉恍惚中见到已死的大伯，催她上船走。妍依将正奎看到她半兽是模样的事情告诉了母亲，九尾狐要除掉正奎，妍依苦苦哀求。妍依熬夜赶制寿衣。初玉神智不清，跑进妍依住处，试穿寿衣，吓坏众人。初玉父亲不忍伤害妍依，逼问万仙其他能救女儿的方法。他在市集上遇见神医，经神医诊断，万年三红菇成了众人的希望。初玉父亲出发寻药，次日就是取妍依肝脏的日子，大夫人已暗自下了决心。九尾狐母女准备离开之际，除妖人又来找九尾狐，在万仙咒文的帮助下，九尾狐被沉入水中……