十四王爷(刘卫华 饰)心生恻隐之心，情急之中冲上前来与皇上闲谈叙旧。皇上以半片金锁设问王爷家事，引得冷眼旁观的四姑娘(潘晓莉 饰)愤愤不已。原来她与皇上有杀父之仇。皇上与王爷推杯换盏之际，忽然遭遇一群刺客。授命保驾的福康安(向能 饰)率伏兵与之展开混战。虽是两主对陈，四姑娘的出手不凡还是深深地打动了福康安的心。　　纪晓岚(张国立 饰)以大内祭天的乐曲期望引起皇上的注意，莫愁(杨丽菁 饰)警，迅速将之隔离，并趁机再次俘虏和。二人困在孤岛之上，不免谈天说地，无论是为官之术还是为人之道，纪晓岚与和的见解都格格不入，虽然滔滔不绝，却话不投机。用尽了心思，打碎了算盘，和弃纪晓岚于不顾，兀自浮水沈生而去，惊魂未定，便与福康安密谋，一心要将调查云州贪污案的纪晓岚置于死地，深恐他一旦自由，必定会对亦涉及此案的自己不利。　　纪晓岚被莫愁挟持到戏班，在后台，他一边凭借着惊人的记忆力默写帐册，一边替不通文墨的小月书写要上演的剧目招，那潇洒自如的笔墨字迹张贴在人来人往熙熙攘攘的戏园门前，立刻引起了途经此地的皇上注意。