山东历城县马快班头秦琼(严屹宽 饰)为捉拿响马，深入敌穴打探内情，紧急之时，黄骠马突然出现，将宝锏送来，秦琼手下兄弟樊虎也及时赶到，两人以一敌百，制服响马龙海等人，并押解其赶往衙门。　　玉郡主回到登州不久，杨广(富大龙 饰)便向独孤皇后表明要娶玉郡主之意，独孤皇后欣然应允，彩礼送到登州王府，定下婚期，玉郡主企图劝解杨林(肖荣生 饰)推掉婚事，但杨林嫁女态度坚决。此时，武奎、武亮二人将往北平府，挟制北平王罗艺(王建新 饰)，杨林前去送行，玉郡主灵机一动。　　文帝生病，杨广趁机表现，乖巧地伺候文帝，而太子杨勇(苗皓钧 饰)却独自寻欢去打猎。独孤皇后对杨勇略有微词，这一切被杨广看在眼里。杨广趁机讨好独孤皇后，并伺机装可怜向独孤皇后诬告杨勇，独孤皇后闻言大怒。　　文帝发梦惊醒。杨广得知此梦，和同党宇文化及(徐少强 饰)密谋以此除掉太子党羽李渊(寇振海 饰)。宇文化及派人一边散布谶语，一边为文帝解梦。文帝听信解梦之语，下令铲除李姓大臣。李渊之子李世民(杜淳 饰)觐见，说服了文帝，将父李渊贬黜太原。杨广暗中派金蛇卫追杀李渊。　　押解响马的秦琼夜宿林中，闻听打杀之声，及时赶到从金蛇卫手下救出李渊一家，李渊欲问秦琼姓名，秦琼挥手而去，李渊误以为秦琼乃是琼五下凡。　　秦琼在与金蛇卫的交手中，无意中发现了金蛇卫的腰牌，知金蛇卫定不会善罢甘休，便押解龙海匆匆赶路。但因伤势严重，无奈留宿于客栈，果不其然，金蛇卫首领司马欣等人追杀而来。