还是个孩子的小福生性好动，为人冲动。当自己父亲被人打时，毫不犹豫的冲出去与别人扭打起来。原来，父亲曾经因救自己而受伤变成傻瓜。即使是傻瓜，作为父亲那要保护孩子的天性还是令小福爸自告奋勇的送信给沈温(韩仁秀 饰)，不料却不行身亡。因为宫廷的一场政变，多人受连累致死，年轻的世宗因为没有实权也只能眼看着这一切发生。而作为孩子的小福，面对父亲的不幸身亡，心中更是埋下了仇恨。