宣永卓协助林志华为党组织购买一批军火，并送到指定安全地点。永卓正要向日本三菱集团购买机器设备为更新电厂设施，为此日本三菱公司特派代表来中国，她就是吉田贵仁的妹妹吉田良子，也是永卓在日本的情人。胡敬文劝万福不要做汉奸，并委任他为地下抗日军师长。胡敬文要万福派人在富州界外搞几个大动作，打击日寇的嚣张气焰。恰遇永卓运送军火的车队，万福的兵士正欲发动攻击，却被林志华的游击队抢先一步。车上随行的吉田良子被扣为人质。这又是宣永卓玩弄吉田所施的一计。