Gawain(克里夫·斯丹顿 饰)教众人格斗技巧。Arthur仍沉迷于对Guinevere的情爱难以自拔。　　Morgan(伊娃·格林 饰)受苦痛折磨于其法术的反噬，她修道院时的导师来投奔她。Morgan"新生"后变身成的人竟是Arthur的母亲，Morgan最讨厌的继母。　　Merlin(约瑟夫·费因斯 饰)找铸剑名家为Arthur求剑。为得王者之剑，久未施法的Merlin意外使铸剑师被火吞噬，使铸剑师的女儿溺死于他冰封的湖面下，回程中他故意向人挑衅找打，将剑给Arthur时他隐瞒了实情，而编了一个美丽的传说。