话说在国子监太学馆里，日藉学士藤原太郎会见其弟子，一场新的阴谋正在酝酿形成。在上阳宫，群臣正为武则天(吕中 饰)皇帝祝贺寿诞。皇上兴高采烈，封元敏为迎阳公主，不日赴漠北与吉利可汗完婚，又赠新铸无价之宝“海兽戏波黄金大盘”，以示永以为好也。同时把日藉小将有则理恵和义直古麻吕(郑诚 饰)派给元芳，押贺鲁(王心圣 饰)乌勒质随行。酒宴间，狄公请求皇上恩准其乔装改扮，亲驾银马车赴百里外的小刘庄，以顺藤摸瓜侦破此案。皇上思之再三，恩准。这天，日本遣唐使理惠与古麻吕押犯人贺鲁和乌勒质出狱，准备随和亲使团出发。