长江好等匪徒出路被堵，在二当家的建议下，归顺卫队旅。学良收编长江好余众，照承诺给出七百人编制成立山林警备队。同时日本外务省已发正式照会了，同意撤退珲春日军。学良成功缓解了珲春危机，张作相建议让卫队旅扩大剿匪范围，继续佳木斯、密山剿匪。学良亲自率队剿匪，一名年轻的士兵死在自己的怀里。随后浑身是血的学良回到指挥所，却得知长江好二当家张宝声背信弃义，瞒天过海安置下十五名肉票，受到嘲讽的学良下令毙了张宝声。这是学良第一次下令杀人，学良觉得自己双手沾满鲜血，于是到吉林找谷瑞玉(汤晶媚 饰)寻求安慰。张作霖(李雪健 饰)为拉拢老哥们冯德麟(杨新鸣 饰)和汤玉麟，任命冯庸(白宇 饰)为二十八师上校团长。此时，学良和谷瑞玉的风言风语已传到了奉天，下人们议论学良在外面和女戏子出双入，被路过的凤至听见，自然也传到了张作霖的耳朵里，张即刻以回奉报告剿匪情况为由，电召学良回奉天。学良在吉黑两省剿匪立下了功劳，被晋升为少将，卫队旅改为第三旅，郭松龄(黄品沅 饰)则出任新编第八旅旅长，杨宇霆(余皑磊 饰)就任两省剿匪司令部总参谋长，从郭松龄手上接管剿匪事务。回到奉天的学良，热络的掏出从白俄贵族手中买来的大马哈鱼罐头，前白俄伯爵小姐带过的手表送给凤至，但凤至拒绝了学良的礼物，并暗示学良已经知道他和谷瑞玉的关系。