包拯(周杰 饰)的知己、音乐老师蒙放也被人所杀，头被砍掉了。万分悲痛的包拯决心查个水落石出，他来到侉屹人原先聚居地的遗址，发现他们竟是被残忍地集体灭族而死的，这个惊人的发现使案件的侦破有了转机。失踪三天的穆都统回来了，但马背上驮着的却是一具尸体。