玛利亚要与帕里什做个实验，当他不去想打火机点燃时的高温时玛利亚拿着打火机点燃放在帕里什手心下，玛利亚都觉得烫时帕里什却没有感觉也没有被烧伤。而当帕里什的眼神迷离时他想到他就好像在做梦，并且一直以来也做着同一个梦，梦到自己在一个荒野中抱着一个已经烧焦了的尸体，然而他并不认识这个人，然后把这个死尸放到了百年老树的年轮上。而玛利亚告诉他这个地方是真实存在的。是狼族得一个聚集地，百年树是灵树，只是后来发生了一些事毁掉了。　　斯科特等人自愈后赶来，发现战斗已经结束，而莉迪亚重伤躺在地上。得知玛利亚和特雷西就在地下室，他们有急忙去查看，玛利亚没事只是受到惊吓，特雷西躺在地上已经没没了心跳。斯泰尔斯和斯科特说了他们在树林里发现的两个大坑，其中一个是埋过特雷西的。而医生拿着这种变异带走鳞片狼人的标本要离开一段时间，他奇怪为什么特雷西可以跨越花椒圈，所有超自然生物都不能做到，除非他不是超自然生物也不是后生转变的而是认为改造的。而在一个阴暗的地方多诺万被绑在床上，几个铁面人围绕着他，看来他是个好料子，有潜力，然后拔掉多诺万的所有牙齿后长出了怪物牙齿。　　在医院醒来后得莉迪亚发现帕里什在他床边看着功夫电影，他是过来搜集证人证词的，莉迪亚提出想要学习功夫由帕里什教他。而阴暗的地下室中西奥拿着多诺万想要当警察不合格的记录表给他读着，并告诉她他可以让他获得能力去复仇，而肉体上的伤害迟早会过去，更重要的是情感上的伤害，那就去追杀斯提林斯基爱的人。而此时科里在医院里浑身感觉炙热的疼，一切拜卢卡斯所赐，而感到迪厅的斯科特发现利亚姆已经和卢卡斯打了，卢卡斯一身吐出的利刺，双瞳全黑。在众人的合力之下打败了卢卡斯，却被几个铁面人射死，因为这个是个失败品。