丧失理智的秦小麟抡起扁担一下下向秦念五挥去，但秦念五绝不否认二人之间的父子关系。廖文举(杜雨露 饰)看到硬气的秦念五怎么也不屈服，自己也要打，但廖家庄的团丁们都被秦念五的气概感动。廖文举只能牵着秦小麟的脖子离开。团丁李响娃不仅没有杀秦念五，更是打死了叛徒入云龙。秦小麟纵身跳进山谷。红军先锋团在南下中挫败。廖惊北(刘晓虎 饰)找到刘仲然(艾东 饰)，两人带着残余的红军战士回到陕甘边区。历经惨败的季鹰天(宁理 饰)精神崩溃，只能在燕秀来(范志博 饰)处休养。