教父家庭的反叛者多姆打算洗心革面重新做人，他加入证人计划。多姆父母双亡后，被叔叔收留。叔叔时刻提醒多姆，如果没有自己，他将流落街头，自己的恩德他无以回报。同时，叔叔带多姆走上邪路，让多姆14岁就开始杀人。多姆对叔叔又爱又恨，他惟真爱的是外婆，因为外婆就给他很多家庭的温暖。多姆加入证人保护计划后，遇到了中年女子诺米，并且对她一见钟情。玛丽多次劝多姆不要太冲动。但是，多姆坚称诺米就是自己的真爱，并且想和她结婚。诺米脚踏两条船，一方面和多姆暧昧不清，另一方面又纠缠着前夫比尔。诺米知道此事后，差点杀了诺米。多姆作案后逃走，最终被警方抓回。