凭着过人的胆识，赵关克(林永健 饰)收编了赵二狗(常荻 饰)。护送麻三妮(何翯 饰)回营地的杨小兰不见了，罗麦(李曼 饰)急忙四处寻找。　　北伐先遣部队第四军的叶继昌(刘凤岗 饰)，前来与吴东禹(王同辉 饰)密会，两个人都亲苏亲共，都认为国民党恐难完成北伐大业。吴东禹的部队奉命改编为国民革命军第八军第六师，要在湘西北一带为北伐军扫清障碍。　　赵关克率领豹子团打头阵，却让杨青山(刘金山 饰)的得力干将张子清逃跑了。当了排长的赵二狗性子直，打仗不怕死，但有着土匪的散漫。得知老家遭土匪洗劫，赵二狗擅自回乡，赵关克拦下激动的赵二狗，晓之以理动之以情，并和他当场结为兄弟。