葛昌浩(黄海冰 饰)回到棠棣镇，向长官丘占鳌(钱志 饰)建议考虑将青龙寨收编，丘占鳌暂时答应。青龙寨上，众人正为明天要举行的婚礼忙活，一片喜气洋洋。杜宇屏去看葛昌浩，葛昌浩拿出口琴为她吹奏曲子。葛枚苓也站在庭院中听的出神，丘占鳌走上前来与她搭话，原来丘已经对她暗生情愫。　　　　戏院里，麻杆威胁郭班主明天如果见不到戏班，后果自负，郭班主只好答应。清早，卫大彪在城门口拦下了戏班人员和唱戏道具等物的三辆马车。卫大彪向板本汇报戏班的事，并建议让自己的人伪装成戏班的，摸上山去，出其不意抢占关隘要道，而后派兵占领青龙寨。　　　　板本令芥川中尉挑选一队精干日军，配合保安侦缉队行动。伪装成戏班的日伪军来到青龙寨，与内应刘四接上了头。刘四带他们来到了关隘，麻杆负责查守，要检查戏班的行头，刘四以打开箱子里面的符咒就不灵了不吉利为由，做主让他们免于开箱检查，直接通过了关隘。　　　　葛昌浩在送杜宇屏上山的路上，发现了伪装成戏班的日伪军，大为惊讶，急忙跑回团部向丘占鳌汇报。丘占鳌虽然认识到青龙寨失守的后果，但又担心板本指东打西，不敢轻易调兵。葛昌浩表示只要自己带孙连长的特务连前去即可。