陆逸(钟汉良 饰)跟踪更夫到一破庙，发现上官云(黄文豪 饰)召集一众江湖邪派处置认为偷了龙珠的刘当家，并怂恿神火将刘当家杀死。西夏五虎老大凌宵发现木龙与晨钟(寇占文 饰)、暮鼓踪迹，众人兵分两路赶去捉拿三人。众高手将破庙包围得水泄不通，晨钟与暮鼓被上官云打至重伤，陆逸与木龙赶到出手相助，晨钟教木龙使用巨钟的武功对付上官云，四人得以逃去。木龙吹奏牙笛为晨钟、暮鼓疗伤，陆逸主动赶往市集为两人买药，归途中竟然遇到天山派弟子与天香，同时发现张庸(卓凡 饰)暗中跟踪自己。暮鼓拼尽最后一丝真气与晨钟、木龙合奏仙音奏出世间凄美乐章，最终暮鼓回天乏术，寂然死在晨钟怀里。