智子称要把秦汉杰(罗钢 饰)带到另外一个秦汉杰不会认为危险地地方，到了地方，秦汉杰看见了犬养。计划成功了，按照计划，秦汉杰被美智子带到了剧院接触到了他在日本的老师——日军情报部门的主管，犬养。晋云波(张春 饰)也联系上了部队，共产党表示需要的时候可以给予晋云波帮助。秦汉杰与犬养的谈话很不愉快的结束了，并且交出了所谓的“DJ”计划。犬养怀疑情报的真伪，想到了一个试验情报真伪的办法。