阿克力小组的“瘦子”方案由于炸弹体积太大，现有的轰炸机B-29难以运载，被军方毙掉。弗兰克小组的格伦·巴比特(丹尼尔·斯特恩 饰)博士半嘲讽半提示给查理讲荤笑话，查理却当众曝出巴比特与暗投苏联的理查德·拉弗儿教授是好友，引来反间谍部门的调查。温特夫人研究蜜蜂，写的论文却难以邮寄出基地，最后甚至连饲养的蜜蜂也被毒杀。