九难知小宝并不是练武人才，于是传授“神行百变”的轻功，同时吩咐他要善待阿珂(应采儿 饰)。　　康熙(马浚伟 饰)借助外国人的科技，成功制造出大炮，并下令小宝歼灭神龙教。　　双儿(陈少霞 饰)成功把藏宝地图砌成，藏宝地点就在关外的鹿鼎山。　　施琅善打海战，小宝知人善用，向康熙徵用施琅去攻打神龙岛。小宝从水中救起瘦头陀(秦卫东 饰)，知道神龙教发生内讧，于是小宝以通吃岛为军事基地作指挥，把神龙教打得落花流水。