苏联红军少校萨沙向田司令和少剑波(张睿 饰)宣布："苏联红军远东第一方面军红旗第一集团军吕司令命令你们立即缴械！"　　"缴械！"田司令感到吃惊和蹊跷。他命令部队暂且按兵不动，自己则赶往苏联红军处进行交涉。　　萨沙的中文翻译官身上散发出的一股特殊香味引起了杨子荣(王洛勇 饰)的注意，夜深人静时分，他悄然的拉起睡在一旁的刘勋苍，自己假扮半夜闹肚子，让刘勋苍背着自己去看病，借此溜出了小分队驻地，直奔牡丹江。　　杨子荣和刘勋苍在牡丹江的一家家大烟馆里寻找着那位翻译官，终于在一家最好的大烟馆里找到了他，并查出他其实是土匪，正在利用苏联红军缴械民主联军武器，为土匪袭击民主联军创造条件。　　误会解除了，苏联红军要撤离小分队，红军萨沙和小分队的战士们已经建立起了深深的友情。刘勋苍更是对杨子荣佩服得五体投地。少剑波当众宣布：杨子荣已经是小分队的一名正式战士了。杨子荣却闷闷地说：我不早就是了！　　"报告。我要求加入小分队。"白茹(童谣 饰)坚定要求参加小分队。为此少剑波紧缩眉头断然拒绝。可田司令却不时的东敲一下边鼓，西打一下锣镲，帮助白茹。望着这位姐姐生前的警卫员少剑波默然无语了……　　这一天，田司令召集各团领导开会，向大家展示国民党不择手段为拉拢我民主联军干部而发的各种委任状，要求少剑波率领的小分队三天后立刻进入夹皮沟，迅速在匪穴中心建立人民政权，查找日伪时期留下的秘密联络图，彻底断绝国民党反共生力军的来源。　　与此同时，大车店里，侯殿坤(毕彦君 饰)召集的滨绥图佳5个旅的要首商量谋略的会议却由于各自的利益分配而最终不欢而散……。　　小分队再次出现在临近夹皮沟的山道上，栾平(孙大川 饰)为了阻挠小分队点燃了工作组居住的房子，火焰喷吐而起……　　火情就是命令，少剑波率领命令部队火速救火。然而这无疑在夹皮沟的百姓心里又增加了一层阴影……　　杨子荣在火场附近发现了一只胶皮鞋和一行脚印。少剑波决定：刘勋苍要顺着这只胶皮鞋，顺藤摸瓜，查找线索。