有了先进的实验室和更多的工作人员，Walter和Jesse的制毒进行得十分顺利，两人平均一周可以生产200磅的蓝色冰毒。Jesse觉得Gus卖毒品能赚每月收入9600万美元，而自己和Walter每个月各赚150万，很不甘心。但Walter深知Gus是一个不好惹的角色，劝Jesse息事宁人。Hank的伤势严重，依然在医院进行康复治疗，但每天都需要花费昂贵的费用，Skyler建议，她和Walter来支付Hank的医疗账单，为了自圆其说，两人不得不编出谎言来掩盖钱的来历。Walter找到Gus，表示自己已经知道当初是Gus打电话通知Hank有生命危险，而且也知道Gus是故意误导杀手去杀Hank的，想通过警方的力量来打击墨西哥的贩毒集团，一石二鸟。Gus趁机向Walter提出了延长工作合约的要求。