公元1915年，日本，京都帝国警察学院。　　留日学生穆延昭(王雷 饰)与好友吴浩楠在校用解剖室的一具尸体上，发现一道无形无血的致命刀痕。面对如此诡异的杀人凶器，穆延昭百思不得其解。吴浩楠预言：延昭，这回你可算遇到对手了。　　穆延昭从解剖室出来后，收到教授东野侍(施羽 饰)口讯而赶往办公室，路上却被神秘黑手偷袭昏迷倒地。当他醒来时，竟成了残杀东野侍并剥去其脸皮的杀人凶手！在现场，一向敌视穆延昭的泽野勇言辞犀利，侃侃分析将他步步紧逼。穆延昭很快镇静下来，勘察现场后敏锐地捕捉到各种细节，用强有力的证据一举揭穿了泽野勇栽赃陷害的诡计，逆转局势之时说出令众人震惊的真相--东野侍根本没有死！　　此时东野侍现身，原来案发现场是一场精心设计的毕业考核。穆延昭的出色令东野侍顿生惜才之心。　　与此同时，穆延昭接到急件家书--其父穆承宗因查办京城连环盗案不力，已被下狱致以死谢罪！焦急的穆延昭向东野侍辞行，收拾行装踏上回国的行程。　　此时穆延昭不知道，他由衷尊敬的东野侍教授正在策划着“人间兵器”计划，这邪恶的阴谋将令他的未来历无数险恶。　　穆延昭刚回到阔别已久的家乡，见实习记者沈昭媛被街头地痞抢走相机。情急之中穆延昭出手相助却不慎将相机摔坏，他将自己的“朝日影”徽章交给沈昭媛，承诺会赔偿一个新相机。