太子(范世錡 饰)因抗旨拒婚一事被罚闭门思过，但他忧心父皇的病情就跪在东宫外面的走廊上请求皇后准许可以见父皇一面。奉剑跟醒秋(张维娜 饰)约法三章，她们先不去通玄院上任而是去鸿胪寺，所以在这期间醒秋不可以把她的行踪透露给任何一个人，包括义父在内。醒秋对奉剑要去鸿胪寺的消息感到十分震惊，奉剑便说她要亲自去会会那个人。齐掌柜带仲天前往西域的火焰山，在穿过一片沙漠时，他们找了一家茶肆暂作休息。茶肆的老板听说齐掌柜和仲天要去火焰山就很是着急，他劝他们别去那个鬼地方，因为最近去火焰山的人都死了，到现在没有一个人能从那里活着回来。仲天询问茶肆老板是否发生了什么怪事，老板就说前些日子火焰山忽然开始喷血水，接着就开始死人，所以这附近的人全都跑光了。这时候茶肆外面风沙突起，从黄沙中传来了呼救声，仲天听到求救声立刻飞身出去救人，齐掌柜不放心赶紧追了出去。仲天从沙包里救了一个半死不活的人，这个人满脸是血的告诉仲天后面有魔鬼。将受伤的人交给齐掌柜照顾，仲天到前面查探消息，意外之下他遇到了同样前来查询火焰山情况的李敬忠。得知仲天也是来调查火焰山，李敬忠很是高兴，他们二人联手肯定能侦破此案。火焰山有血水流下来，仲天查看后发现那不是血而是金属锈，他告诉李敬忠肯定是有人在山上私自炼铁。山顶的炼炉中，狐左和狐右听从教主的吩咐用活人炼化陨铁，他们将附近村里的人全部抓了过来。仲天和李敬忠沿着金属锈进入山顶的炼化池，在那里他们发现了乌衣教的人。看到中间的炼化池在炼陨铁，仲天就知道乌衣教是要连通两个世界让翼族到地球上。狐右见仲天已经识破了他们的秘密就准备杀人灭口，但她根本不是他的对手反被擒获。狐右忽然跳进炼化池里主动献祭，仲天来不及阻止只能跟着她跳了进去。这时候山洞震动就要坍塌，乌衣教的教徒往外面逃命，李敬忠看到仲天从炼化池中浮起来就赶紧下去救他。皇后因为突勒使者追究炎镜丢失一事大为恼火，李易甫就献计选派一名和亲使护送公主到突勒和亲，这样还能调查炎镜一案。皇后同意李易甫的提议，她选了废妃的女儿昭平公主作为和亲人选。皇后去向皇上禀报和亲之事时，恰好太子为了昭平的婚事来拜见皇上，但皇上还是听从皇后的建议将昭平公主许配给了突勒可汗。奉剑到鸿胪寺拜见八方宝刹的主持和突勒使者，她愿意将功补过将丢失的炎镜找回来。突勒使者不相信奉剑说的话，她只好动用预知的能力找到主持大师的师兄的凡间俗名和炎镜在突勒境内的消息。李盈带着昊玥去见太子，没想到太子关心的却是奉剑的安危。另一边，动用了天眼后奉剑十分虚弱，醒秋将昏迷的她带回了太史局。等到奉剑醒来，李纯丰就将皇后选她为和亲大使的消息告诉了她。这时候昊玥过来拜访，他想要跟奉剑一起去突勒。李盈想要陪昭平姐姐出嫁，皇后就同意她送嫁到龙玉关。在和亲使团出发前，太子亲自过来送奉剑，他叮嘱她此去突勒务必万事小心。十日后，和亲使团抵达龙玉关附近，龙玉关派遣将领过来迎接，没想来的人却是仲天。奉剑本来十分高兴可以再次见到仲天，但他却对她视而不见，这让她很是难过。将军府里，仲天趁着月色去找奉剑说话，可她记恨白天的事就对他没有好脸色。这时候忽然有士兵过来禀报说昭平公主不见了，奉剑和仲天赶紧前往公主的房间查看情况。昊玥担心李盈也有危险，他就守在她房间外面不肯离开。另一边，仲天飞到将军府房顶探听昭平的踪迹，他听到昭平的呼救声后就带着奉剑追到了树林里，果然昭平就在那里。奉剑请了大夫过来帮昭平诊脉，大夫却找不出昭平一直昏迷不醒的缘由。