保密局紧急决定由冯伯元(李幼斌 饰)接管刺杀何应农(徐念福 饰)的任务，遭冯伯元拒绝。但其手下以梅若锦相要挟，迫使冯伯元答应。冯伯元住在前日本情报官渡边开的客栈。罗江(王千源 饰)打算将何应农接走，借苏军飞机未果。罗江让同是苏联军事学院的宁小苏(王晓娟 饰)行动。梅若锦对冯伯元死心，答应了工商联秘书王培森的求婚。