Iven从床上醒来，下楼时，突然有个男人打着手电进来，Iven转头就跑，从窗户翻出房间，躲在外面看屋内的情况。那个男人从房间的一个暗格里拿走了一个铁皮箱。Leonard被抓到警察局，和犯人一起在警局照相。Grange和Hap来到警局，告诉他有目击证人看到他和Chester一起拖了一具尸体进了地下室，而他就是Chester口中的同伴。Hap问Grange，Leonard会有什么判决？Grange说Leonard作为从犯，会判五到十年有期徒刑。Grange让Leonard回想1986年9月9日晚上在哪里。Leonard听了十分气愤，认定被人陷害。Grange让他忍到周一会带他出去。Grange和Hap从探视室出来，看到警局聚集了很多黑人妇女，都在询问失踪孩子的下落。警察回复说小女孩的尸体还不确定身份。Grange和Hap便躲在警局外，等着这些妇女出来，询问她们失踪孩子情况。妇女们看到有律师在，又见警局对于失踪的孩子毫无作为，便答应与他们谈谈关于她们失踪孩子的事情。从这些妇女口中得知，他们失踪的孩子情况，以及都与Chester有关。向妇女们了解完情况，他们便来到酒吧喝酒，聊起了Chester。原来正是Chester资助了Grange上法学院，成为了一名律师，所以Grange一直把Chester当做恩人来看。Grange听到妇女们这么说有些怀疑之前对Chester的看法，说完，Grange说要第二天参加礼拜便要提前先走。Hap喝了酒又来到警局说要探望Leonard，却被警察接待拒之门外。而此时，Leonard却在警局被严刑逼供，幸好被黑人警长发现及时制止了。第二日，Hap也来到教堂。因为只有他一个白人，所有人都停下来看着他。Leonard被警长送到医院检查被虐打的情况，而他告诉医生是他自己摔倒造成的。Raoul(恩里克·穆西安诺 饰)赶来看他的情况，问起Iven的情况。Valentine警长的儿子因为要竞选，所以和他儿子一起来到教堂，向大家保证会找出杀害孩子的凶手，并且在现场拉票。监狱为罪犯送书的老头在Leonard牢房的窗上摆了下几个硬币，撒了一些粉末，还故意为Leonard留下一本书，Leonard打开书看到里面藏着一个干瘪的鸡爪。这天开庭审理Leonard的案子，而进来的法官正是Valentine警长的儿子Otis，而Otis根本没有听完Grange的辩词，就宣布驳回保释，并说六周以后开庭审理。Grange上前跟Otis说因为Leonard在牢狱中遭受黑手，为了安全要保释。而Otis说，Leonard说自己是摔伤的，坚持驳回保释。休庭后，Hap跟着Otis来上厕所，向他说起几年前他杀死Hap和Leonard父亲的事情。原来在Hap小时候一个下着暴雨的夜晚，Hap的父亲开车带着他在路边看到Leonard父亲的车抛锚便下车帮忙，正是Otis酒后驾车撞死了他们，而当时也是他的父亲替他出钱收拾了这个烂摊子。就这样，Otis在Hap的威胁下允许保释Leonard。Leonard被保释出来，与Grange和Hap一起在餐馆里商量对策。Hap劝说让Leonard出去躲一段时间，躲过这个风波再回来。Hap也告诉了从妇女们那里听来的这事肯定与Chester有关系，并向他保证一定会处理好这件事。Hap听了他的话，答应出去躲躲。Raoul来与他告别，Leonard转身准备走的时候，发现他桌子上一直放的一个牛仔玩偶不见了，又在地上发现了摔碎的其他摆设。这时Hap也发现了窗户上摆着一些硬币，便问Leonard怎么回事。正好Grange也为Leonard买了车票来回来。大家看到这些蹊跷的事情，Leonard便说起在监狱中遇到送书老头的事情。Grange知道监狱中送书的老头是Illion Moon，也知道这个老头经常去教堂看孩子。Leonard和Hap开车来到Illion的家中，到了门口就发现老头在院子中设下了很多陷阱。Leonard和Hap小心翼翼进了Illion的房中。房间阴暗的像个墓地，突然里屋发出声音，两人开门一看正是Illion，他拿着猎枪并对说Leonard和Hap正在等他们。Illion告诉他们，小孩的尸体是再海里发现的，并不是自己杀了他，并且他还捡了很多尸体做成标本留在房中。但是小孩的尸体他不敢留着只得送到他最信赖的人那里，也就是Chester。Leonard和Hap临走时候，Illion送给他一个铁盒，说是Chester的毕生心血。他们打开一看，发现里面都是关于失踪小男孩的信息以及剪报。两人回到家中，将知道的事情告诉给了Grange和Raoul，同时他们也得知Iven回来了。Leonard看到就上前质问他去哪里了，Raoul马上将他叫到一遍说不要逼问他，害怕Iven再被逼走。Iven什么也没有回答，看了一会电视就回到房中休息。Grange看到了他们带回来的那些剪报和信息，说要带回去复印。又与Hap聊了一会天决定第二天再去找Illion。此时Illion正在收拾东西准备离开。刚出门就发现在自己设下的陷阱在启动，吊着树上的酒瓶一直在往下掉。Illion慌忙开着车离开，紧张之下出现幻觉，开着车冲进了河里。