深志找回了自己成为怪物之前的记忆。他在直播中开始讲述自己的过去。120年前，有一个出生于贫苦农家的男人，他叫山部呼六。呼六就是深志研变成怪物前的身份。他梦想成为一名医生，通过自学获得了医生资格。在从医过程中，呼六为了斩断疾病的根源，决定学习细菌学，于是来到富岳传染病研究所，想拜一直钻研细菌学的医学博士深志研太郎为师。研太郞性格古怪，最讨厌与人打交道。他收下了呼六，让他在研究所里照料住院的患者。呼六想找新鲜蔬菜给患者们吃，于是考虑借研究所周围的农田种菜。他去拜访农田的主人，认识了地主的女儿佐纪。佐纪就是津轻的祖先。佐纪听说呼六要租借农田后，告知自己的父亲反对在这里建传染病研究所，所以他不会借地给呼六。然而，呼六的热情打动了佐纪，他们一起说服了佐纪的父亲。呼六在田里耕作时，佐纪也来帮忙，二人渐渐相爱了。另一方面，研太郎在森林深处秘密做试验，他收集了世界上的菌类，培养并使之杂交，想创造出新型菌类。这是有关长生不老的研究，他坚信会有一种细菌能令人类的细胞永生。讨厌人类而又阴郁的研太郎让佐纪担心，她开始接近研太郎。研太郎与温柔的佐纪接触后，向她打开了心扉。