在监狱里的丁毅和孙健因为调号与狱友发生冲突，也因此二人成了朋友，孙健给丁毅讲述了自己做牢的经过，并提出让丁毅出狱后去找所谓的道上的朋友。董红兵摸来两个情况，一是何文斌在吕焕(袁苑 饰)被杀前就离开了本市，至今未归；二是张大力在吕焕被杀后充当起了黑道调解人的角色，并时常大宴宾朋。出狱后的丁毅按孙健说的找到杨德刚(王宝德 饰)，想一起干点事情，没想到杨德刚委婉拒绝。杨德刚的手下朱晓军看中丁毅的胆识，希望丁毅在道上立一个旗号，自己跟丁毅混。警方通过调查，将两起案件并案，一起查，以为有所突破。吕东(许亚军 饰)和董红兵商量，决定拿张开刀，布置杜正海去外地买一批枪。