尹世娜(郑秀晶 饰)与李贤旭(郑智薰 饰)都沉浸在分手的痛苦中，朋友的陪伴也不能缓解哪怕一分的伤痛。时宇(金明洙 饰)带尹世娜来汉江边找寻灵感，尹世娜却满脑子都是与李贤旭在一起的画面。尹世娜做出的新曲使时宇夺得了第一名，时宇将奖杯赠与尹世娜。时宇在节目中公开承认对尹世娜的感情，这一举动震惊了众人。裴成镇(秋宪坤 饰)不忍看李贤旭继续消沉，他出面向尹世娜说明了尹素恩死亡的真相。李贤旭与尹世娜带达峰来到海边，达峰在他们身边安然的离去。尹世娜再次装扮成达峰的模样，她借达峰的身份向李贤旭说出了自己的心声。