张东山(过齐鸣 饰)等人最终决定投奔郑三炮(孙蛟龙 饰)。杨剑锋(游大庆 饰)带病与瘦猴比武，瘦猴心服，杨剑锋有意收服瘦猴。白云(梁晶晶 饰)前去佳木斯探望杨剑锋，难舍难分情意浓。上级首长施压，杨剑锋获释放。杨剑锋一行人重返木屯江。郑三炮得知大青山被攻下，芍药(单薇 饰)念旧山爷恩情要求郑三炮帮助张东山。张东山和曾天养(吴有熙 饰)一行人到达天狼山。