郭林(黄维德 饰)带人追捕鲁家山(邵兵 饰)，被孟喜梅(王力可 饰)搅和，鲁家山带着顾玉莹(郑亦桐 饰)逃走。日本人宫本和鲁有道谈合作开矿的事情，宫本提供资金、技术设备，日产量巨大。鲁有道动心了。宫本名义上是满铁株式会社的高级雇员，但实际上则是日本高级特工。宫本见到了孟喜梅捧出的狗头金，激动万分，心里开始盘算起来。鲁家山带着顾玉莹回到了她的家，顾玉莹伤势很重，需要手术。