慕容离(查杰 饰)的国家灭亡，带着自己的属下投奔到中垣外族遖宿国主毓靖之下，为了表达对遖宿国的忠心，慕容离打算为毓靖献上两把神兵之器。但是在慕容离的属下护送兵器前往遖宿国国主毓靖的皇宫之时，不料遭人暗算，兵器被抢走，下落不明。慕容离安抚下属，兵器到时候会有人替他送给遖宿国国主。一位自称使者的黑衣男子来到遖宿国，男子的面容被挡住，男子称要为遖宿国国主献上宝剑。一把是死士裘振刺杀啟昆帝所用短刃，一把是天玑国上将军齐之侃亲手所铸之长剑。遖宿国国主毓靖龙心大悦，亲自来到使者面前打算拿两把兵器。变故突然发生。黑衣男子拿着手中的两把兵器袭击了毓靖，打算置毓靖于死地。在经过一番激战之后，黑衣男子被侍卫拿下，此时，黑衣男子的面容也显现出来。黑衣男子是毓靖的胞弟毓骁(虞祎杰 饰)，毓骁心系天下，不忍百姓受战火之苦。毓靖震怒，质问毓骁，两人一母同胞，为何要行刺自己。毓骁告诉毓靖，毓靖为了自己的扩展宏图的野心，置百醒于不顾，连年征战不休，百姓生活在水深火热之中，毓靖为君残暴，自己要为百姓讨回公道。毓靖雷霆震怒，却也下不了手杀掉自己的兄弟，毓靖让侍卫将毓骁押入天牢等候处理。这一切都在慕容离的算计之中，慕容离故意让毓骁偷走兵器，并向毓靖献剑，就是为了挑拨两人之间的关系。第二天，在朝堂之上，官员对于毓骁的处罚争论不休，以太师和太尉为首，太师力保毓骁，而太尉因为和毓骁有过节，认为毓骁大逆不道，刺杀君主为天下不容，理应当诛。毓靖看着下面的臣子争吵不休，十分烦躁，匆匆结束了朝会。慕容离来到王宫觐见毓靖，慕容离首先恭喜毓靖如今的疆土扩大了十倍，并表达了自己对遖宿国的忠心，之后慕容离建议毓靖，现在可以停止战争，调养生息，之后再攻占其他国家，遖宿国势必为成为第一大国。然而，毓靖并没有接受慕容离的建议，毓靖警告慕容离，如今自己君临天下，接受慕容离的投诚，并让他在遖宿国占有一席之地，最好恪守本分，不要有什么歪心思。慕容离在见过毓靖之后，来到天牢探望毓骁。慕容离告诉毓骁，现在他的处境十分危险，太尉等人必然要毓骁死亡。慕容离十分看好毓骁，毓骁是一代明君之相，如果毓骁愿意，慕容离可以让毓骁逃离天牢。在朝堂之上，太尉禀告毓靖，昨夜，民间出现一批书文，书文上写毓靖残暴不仁，毓骁为民请愿却被关押大牢，枉顾百姓疾苦，残杀血肉至亲，枉为明君。毓靖震怒，毓靖自认自己待毓骁不薄，毓骁却要刺杀自己，现在百姓又认为自己残暴不仁。毓靖下旨毓骁忤逆叛国，其罪当诛，赐毒酒一杯，毓骁的所有侍卫为首者斩杀，其余发配边疆。