为报家仇并实现人生抱负，霍雨菡决意去东州，对她眷恋日深的刘振邦非常难过。欲行之际，霍雨菡遇上来平山的老同学邹伟增，使她了解到革命军方面的新消息，并受到了革命新思想的启发。侯筑城带着女儿莎莎来到平山，官府娇小姐对画家刘振邦一见钟情，又留下事端隐患。刘占金为与李氏黑帮对抗，托雨菡找在香港经商的邹伟增购买新式快枪，为平息黑帮势力，机敏的革命党人同意了。小少爷振平被送去东州读书，已对老师产生敬意的少年对老师依依难舍。在去东州之前，振邦和雨菡相互表白爱意。殊料，刘父一场大病，二太太与李显豪勾结，利用巫师作法驱邪，竟要火烧霍雨菡。危机之中振邦奋身相救。他们都明白这一切都是李显豪要独霸平山的野心……