一大早，顾延枚(黄建群 饰)和顾三哥去了张马所在的村里，他们看见村里的戏院已经被一把火烧掉了。村民们帮着救火，张马也拿着水罐在外面救火。顾家两兄弟听说是一个姓唐的人放的火，他们赶紧找到张马询问真相。张马说有一个叫唐阿庆(刘骁元 饰)的人威胁他封杀天下的电影，他不肯，那个人竟然找了一帮人到戏院放火。顾延枚和顾二哥很是气愤，同时他们也很内疚，要不是他们，张马的戏院也不会被烧掉。张马让顾家两兄弟不要太自责了，虽然戏院和胶片被烧掉很可惜，但他更内疚的是以后再也不能帮他们兄弟二人放映天下的电影了 。上海，唐辛(郝光 饰)召开记者发布会宣布龙城公司获得了有史以来最高的票房纪录，他还贬低天下公司只会制作粗糙的电影。发布会最后，唐辛故意卖弄关子说他已经挖了一些天下的演员过来。记者们纷纷询问梅燕(周家怡 饰)是否会跳槽，唐辛便笑着说他很期待这个机会。等到顾大哥知道这件事后，他又去找顾二哥谈梅燕的事。顾大哥要顾二哥把梅燕留在公司，他不能让梅燕去唐辛那里。顾二哥还没去找梅燕，顾大哥就已经去找她了。梅燕本以为顾大哥只来认错求和的，没想到顾大哥拿着报纸质问她是不是要跳槽。梅燕对顾大哥很是失望，她以为顾大哥只是把她当做赚钱的工具。五和电影公司开会，合资的电影老板都纷纷指责唐辛唯利是图，他们表示不会再支持唐辛。另一边，顾大哥喝得醉醺醺的回家，他伤心梅燕变心了。顾延枚想了一个办法，他们既然在新加坡无法立足，那何不如去马来西亚的村镇呢？顾三哥觉得这个想法不好，而且他们也没有钱去买流动马车和放音机。顾延枚可不会轻易放弃，等到顾三哥睡着，顾延枚偷偷拿着顾三哥的意大利西服和皮鞋、金表还有钢笔去了当铺，他换了钱后就去买了一辆最贵的马车。第二天，顾三哥知道这件事后很是生气，可他无奈只得跟着顾延枚驾车去了马来西亚的一些乡镇。到了村里，顾延枚和顾三哥被无知的村民给拦住，他们闹着说看电影会让人的眼睛瞎。顾三哥想要放弃，但顾延枚却坚持放映电影。没想到先是孩子们来看电影，渐渐地，村民们都来了，就连早上闹得最凶的那个人也说就算是瞎了眼也要看这么好看的电影。渐渐地，天下的电影在马来西亚传出了口碑，不仅村民们争相购票观看电影，一些村长甚至请顾家兄弟去村里放电影。马来西亚华人报纸的记者还去采访顾家兄弟，天下的电影打开了马来西亚的市场。甚至，马来西亚的马来人也邀请顾家兄弟去放电影。这天，顾家兄弟应邀去莎娜丹村放电影，可半路下雨，他们被困在了路上。就在顾三哥绝望的时候，村长带着村民们赶到，他们帮着将陷入泥泞的马车推了出来。晚上，顾家兄弟冒雨给他们放了电影，村民们都很高兴。顾三哥和顾延枚在马来西亚赚了五千多大洋，他们商量后打算把钱寄回上海给大哥拍新的电影。顾三哥觉得是时候重回新加坡城市发展了，他要顾延枚也回去。顾延枚让顾三哥一个人回去 ，他想要继续播放流动电影。瞿爸爸欠了很多钱，无奈之下，瞿梦(宋轶 饰)只得想办法借钱还债。顾大哥和顾二哥收到顾三哥的电报，他们商量着筹备新的电影《化蝶缘》。顾二哥想要把梅燕请回来拍戏，可顾大哥却害怕梅燕不肯回来。顾二哥说梅燕不是那种人，所以他劝顾大哥试一试。