袭月发现了严穆(王文治 饰)的行踪，面对袭月，深感内疚的严穆跳海自尽。随后袭月一行人潜入日本商行的圣诞晚会，准备刺杀高桥浩(迟国栋 饰)。临死前的高桥浩告诉袭月假龙头为钱牧庸(王刚 饰)所做。袭月与秦九(陈惠敏 饰)趁夜潜入钱牧庸的书房，发现了藏在地球仪中的秘密。得知慈禧要收集十二兽首人身像，钱牧庸欲献出龙头以博得官职，不料却被袭月一行人将龙头暗中调包。光绪(武洪武 饰)二十六年，袭月与云中已成家并立下了小格格，虽然生活清贫却彼此恩爱。他们与秦九一直藏身于租界以逃避朝廷的通缉，平日里均在剧院中做工维持生计。一日，剧院即将上演一部爱国话剧，女主角无故罢演，为了救场，在云中的鼓励下，袭月顶替了女主角并获得成功，不料被前来观看演出的钱牧庸发现了踪迹。