Henry对「变老」和「死亡」充满兴趣，但纽约的老富翁们却在不遗余力地寻找「返老还童」的方法。一家诊所研制出一种珍贵的产品——Aterna——据称它有传说中「青春之泉」（fountainofyouth，不老泉）的功效。糟糕的是，这种代价颇高的药物已经导致多人死亡，而不是如宣传所说的那样「逆转老化过程」。Henry和Jo在调查中进一步发现，这种药物严重破坏大脑组织，将大脑变成了「蜂?乳酪」！与此同时，Henry回忆起1906年自己的一个密友被诊断出肺结核，那件事竟与他现在调查的案件有关联。渴望再次年轻的Abe(贾德·赫希 饰)经不住诱惑，正打算尝试「Aterna」，而Henry完全被蒙在鼓里。Henry只知道一件事：不管你活了多长时间，你必须好好珍惜每一天、每一个小时。