北京，袁家满门惨遭灭顶之灾袁崇焕旧部孙仲寿、朱国安等及时赶到，拼死救护袁崇焕的儿子——年仅8岁的袁承志(窦智孔 饰)。终于把袁承志成功救出。华山绝顶。袁承志跟随天下第一高手穆人清(于承惠 饰)苦学武艺。穆人清要袁承志下山前去参加山宗大会，闯王的代表李岩(程皓枫 饰)和刘芳亮上山来，希望联合山宗，一同推翻大明王朝的统治。李岩纵论天下格局大势，见解高超，且才华出众，令袁承志敬羡不已。李岩和袁承志夜谈。李岩对袁崇焕十分敬佩，并对他的冤死十分痛心。